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人口危机有点远,这场危机却迫在眉睫!

2021-5-11 23:32| 发布者: 花猫小说| 查看: 151| 评论: 1|原作者: 北风|来自: 北风雪林| 字数 5,399

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摘要: 今天所有人都在关注着国家第七次人口普查结果的公布,大家对人口危机的担忧,对生育成本的焦虑都有不少人在试图解读。这次隐藏在直面数据背后的信息量极为巨大,趋势分析也很重要,所以我需要多一两天来长文解读。就 ...
今天所有人都在关注着国家第七次人口普查结果的公布,大家对人口危机的担忧,对生育成本的焦虑都有不少人在试图解读。
这次隐藏在直面数据背后的信息量极为巨大,趋势分析也很重要,所以我需要多一两天来长文解读。
就在今天,另一项重要经济数据同一时间发布,却被掩盖在人口危机的焦虑中,这才是迫在眉睫的危机!
壹、四月经济数据的喜与忧
我国的月度经济数据一般都是分开公布的,会在下一月的10号前后,公布上一个月的重要经济数据。
与我们息息相关的经济数据,主要是国家进出口贸易数据,消费指数CPI,以及生产者价格指数PPI

510日,国家商务部率先公布了我国1~4月的外贸进出口数据。今年的外贸数据依旧亮眼,是四月经济数据里最大的利好。
今年我国的经济增长,将有非常大的比重依靠外贸的强劲增长。
一季度我国的外贸进出口同比增长都很惊人,可这是在一季度欧美新冠病毒依旧肆虐,我国去年一季度几乎半停产的低基数基础上造就的。
今年外贸爆火的趋势还能不能持续?去年4月,我国的外贸进出口就恢复了正常,今年四月,欧美主要国家的疫苗接种率都很高,国家封锁逐步解除,经济逐步恢复正常。
所以今年四月的外贸数据是在去年正常增长的高基数基础上,欧美国家也恢复正常情况下的数据。
所以对比1季度的外贸数据,本月的数据,才更具有全年趋势的预判性。
今年前4月,出口6.32万亿元,同比增长33.8%;进口5.3万亿元,同比增长22.7%。贸易顺差1.02万亿元,同比增加149.7%
无论是进出口总额,贸易顺差,还是进出口增长率,都是十年来最好数据。
通过这么强劲的外贸增长,特别是出口增长明显快于进口,我国今年的贸易顺差未来大半年还会大量增长。
可以预料,接下来的8个月,就算欧美国家经济进一步恢复,我国外贸增长的幅度就算没有前四个月这么吓人,但是超高速增长的趋势不会改变。
我们过去多年,都说拉动经济的是出口,投资以及消费三驾马车。
我国在进入世贸组织前十年出口高速增长后,最近十年,依靠净出口对经济的拉动越来越少。
过去十年,虽然高喊内需和促销费,但是消费是一个缓慢培育的过程。因此实际上,过去十年,支撑我国经济中速发展的核心动力,还是来自于投资。
今年疫情后国际大放水,原始生产资料大涨价的背景下,继续依靠投资拉动经济等于是把钱直接资助资源出口国。
要压住大宗商品价格,我国就无法出动十几年前的强刺激或者是国家级投资规划,幸亏这时候,净出口再次顶了上来。
在消费还没有恢复元气,投资又不敢强刺激的背景下,净出口将重新担负起三驾马车的一大支柱作用。
认识到这一点,才能把握住今年外贸经济比以往任何一年都更重要的大背景,因为净出口不仅仅是外贸行业的事,是国家经济增长的重要基石,而从前四月的经济数据来看,这一支柱是稳健的。

在昨天公布了外贸数据之后,今天国家统计局除了公布第七次人口普查结果,同时还公布了4月的CPI,以及PPI
这两个数据因为都在正常区间,所以没有人着重关注与重点解读。
可是这两个数据的重大背离,体现了我国未来几个月,迫在眉睫,必须首先解决的一场危机。
贰、CPIPPI的背离
大家经常听到CPIPPI,会觉得枯燥不好理解,如果用经济术语来解释,阅读门槛也比较高。
北风就口语化的解说一下两个数据,并不完全涵盖准确含义,但是通俗易懂。
CPI:又叫消费价格指数。根据许多不同行业消费价格涨跌,以及不同的占比系数,得出的一个反应消费价格涨跌的数据。
通俗的讲,就是反映我国消费市场的价格涨跌与景气程度。
在美国,就是根据CPI的大小,来判断经济是处于通胀还是通缩区间。各国最喜欢的CPI数据是温和通胀,在1.5~2%之间。

PPI:又叫生产者价格指数,通过大宗商品传递出的工业品批发价格的涨跌趋势。
通俗的讲,就是反映我国生产端拿到生产原材料的价格涨跌与成本状况。
今天,公布的我国四月的CPI0.9%PPI6.8%
这两个数据单独来看,都是不太好的数据,但是说不上危险。
CPI涨幅0.9%,这说明我国的消费端还没有完全恢复元气,消费市场虽然没有萎缩,可是增长乏力,没有突破1%的临界点。
当然,我国CPI不同行业的占比不一样,因此并不一定真实反映了大家感受的万物疯涨,特别是相对去年4月高得离谱的猪肉价格,今年跌价20%,所以如果把猪价的特殊波动去掉,CPI增幅数据会更正常一些。
PPI达到6.8%,就真的是个警戒数字了,三月份PPI达到4.4,%,就已经让市场叫苦不迭,中央关注大宗商品的价格暴涨。
可是显然,一个月的时间,还无法扭转大宗商品狂飙的涨价势头。
PPI达到6.8%,侧面反映的是,我国的制造业厂家,得到生产原材料的成本大幅增加,扩张乏力。
那么四月份CPI0.9%PPI6.8%是不是特殊波动因素导致的特殊数据呢、
答案并不是,今年三月粉CPI0.4%PPI高达4.4%,我当时就准备写警示文章,考虑到单一数据不代表趋势,就没有发文。
四月的数据,显示了三月的危险趋势更强了,而且还有扩大的趋势,就必须示警了。
CPI低于正常值,PPI高于正常值,都是小危机,通过一般调控就能解决。
这次的危机是CPI数据与PPI数据的严重背离。
三月份PPICPI高出4%,四月粉PPICPI高出6%,这都是很不好的趋势。
如果PPICPI同步走低,说明经济疲软,供应端,消费端乏力,经济需要强刺激激发动能。

如果PPICPI同步走高,这在我国十几年前,年GDP增长突破10%的年份,特别明显,那就是强劲需求,催动供应端疯狂增加供给,最终会导致经济过热,国家只需要通过收紧货币,给市场降温,防止经济发展过热就行了。
可是PPI奇高,CPI特别低,反映的是制造业成本大幅提高,可是最终的消费端却难以涨价,导致夹在中间的制造业生存困难。
今年以来,大家如果是自己开小厂,或者是在制造业工作的,最常听到的老板抱怨,恐怕是:生产成本不断飙升,可是销售价格,涨一毛钱都滞销。
这会是制造业的最大危机,成本还在升高,价格涨不上去,企业盈利就会大幅下降,甚至必须持续亏本运营。
如果未来几个月,生产成本持续升高,同行企业因为没有扩张的需求继续价格战,必然会有一些竞争力弱的中小企业撑不下去。
叁、常规手段几乎无解
今年PPI的大幅暴涨,是国际大宗商品价格疯涨导致的,我们是接盘侠,受害者。
CPI始终提振不上去,恐怕就是疫情危机,让国人的消费观更加保守,更加难以回到从前的缘故。
相比较PPICPI一同暴跌的经济乏力,PPICPI一同暴涨的经济过热,两者大幅度的背离,是最难调控的状况。
比如CPI过于低迷,国家如果采取放水进行促销费。首先老百姓的消费观念没有改变,多发的钱也刺激不了消费。
那么放水的货币,最终就会留在金融机构里,因为消费乏力,原材料成本过高,根本就不会有制造企业在这个时段选择贷款扩张。

老百姓不消费,手里的钱就会转为投资,推高金融资产。金融机构里超发的钱制造业不愿意贷款,就算国家防水堤做得再好,再三令五申,资本的流动性最终还是会流到房地产。
最终的结果就是流到老百姓手里的钱推高金融资产,流到房地产的钱推高固定资产,经过传导,会导致大宗商品价格进一步暴涨,PPI更加一飞冲天。
如果货币放水刺激会适得其反,那么反向操作,进行货币收缩呢?
货币收缩,会直接导致小微企业贷款更加困难,在庞大的原材料成本压力之上,又增加了资金获得成本,这将成为压垮制造业小微企业的最后一根稻草。
如果小微制造业生存越发困难,会传递给所有的老百姓,大家更要捂紧钱袋子应对危机,消费CPI更加上不去。
通过上面的分析,大家应该看出来了,无论是货币放水,还是转弯收缩,对于PPICPI的严重背离,都是无解的!
也就是说,过去二十年,我国最好用的宏观经济调节手段,货币松紧调节,在解决大背离危机之前是无效的!
这就是为什么在美国去年领着全世界大放水,我们没有放,今年美国多位高官强调CPI通胀风险,美联储要货币收缩,我国也没有跟进转向。
原因就是PPICPI的背离不解决,货币不能放,也不能收。所以今年之内,不会有需求侧刺激改革,也不会有货币政策急转弯
肆、未来半年的应对之策
从三月份的数据显示出大背离危机,国家在430会议上已经在着力解决,可是从四月的数据来看,CPIPPI的背离趋势更大了。
这个月,印度和欧洲的疫情严重,美国的非农就业数据不好,原本可以打压国际大宗商品价格。
可是美国一个东部油管网络遭黑客劫持的新闻,就让国际油价跳涨4%,由此可见,大宗商品的价格我们想打下去,将非常艰难。
国家层面,货币政策不能动,那就只能在产业政策上加大供给侧改革的力度。

大宗商品进口,经过供给侧的最初加工,形成批发的初级工业品,也是后续制造业的最初生产资料。
国家将改革的着力点放在供给侧,目标就是一方面通过降低需求,来让国际大宗商品价格降低。
同时通过供给侧改革,让最初供应的原始生产资料PPI降低,这个过程会有些痛苦,有些慢,却是解决“CPIPPI大背离的唯一出路。
另一方面,经过合理降低的PPI,最终工业品经过层层制造之后,最终的涨价将形成必然。
也就是说,如今PPICPI背离,都不敢涨价的小微企业,谁熬不住,谁死。
经过改革推进之后,CPI一定会大幅增长,到时候同行产品会出现普涨,到时候价格都涨价的前提下,感觉谁更不值这个价,谁死!
这一轮改革,预计将持续未来的大半年时间,被淘汰的小微企业会比大背离危机下,苦熬死亡的要少,但是新的淘汰逻辑下,一些原本可以存活的小微企业,反而会在新的淘汰逻辑下,成为改革的代价,这就要看大家所在企业所在行业的具体定位了。
那么在个人应对层面呢?大背离危机让大家认识到货币政策不转弯的真实含义了,知道背后的原因,就知道这不会是口号了。
无法放水,不敢紧缩,所以在未来八个月,货币政策对股市的影响,大家不用考虑了。
房地产的发展,会让上游重工业PPI大涨,让下游的普通群众更加没法消费促进CPI,这就是为什么房地产被这么千夫所指的原因。这个牛鼻子,真的没机会了。
以往大家有个误区,经济增长乏力了,最终会靠房地产放松来解救经济危机。可是现在房地产的发展只会加重眼前的大背离危机,所以未来八个月,在PPICPI回到正常区间之前,房地产绝对没有机会!

我在今年以来,已经写过几次促消费的文章,后台回复中依旧很多人传扬我国勤俭持家,储蓄保家的美德,这无可厚非。
可是未来八个月,PPI暴涨最终会传递到CPI万物普涨,在此基础上,合理消费,有价值消费,让CPI维持在合理区间,需要共同努力。
只有“PPICPI大背离这一违背经济规律的大雷排除了,我国的其他政策工具才用得出来,大家才能享受到资产增值与消费愉悦齐飞的光明未来!
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引用  珍月    2021-5-12 13:07
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